積極強化高資產客戶服務 華南銀行周全理財與金融規劃

  •  2024-01-26

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

依國家發展委員會預估,台灣即將在2025年,進入每5人中有1位65歲以上長者的超高齡社會。華南銀行表示,為了更好地提供有關樂齡退休,以及資產傳承等財富管理諮詢服務,積極培育員工提升專業,以提供獎勵金等優惠措施,鼓勵員工厚植全方位理財規劃能力,並定期開辦CFP國際認證理財規劃顧問課程專班,藉高階證照的整合訓練,深化理財專業教育,增進金融服務品質。

華南銀行表示,今(26)天台灣理財顧問認證協會,舉辦2024年CFP/AFP授證典禮暨頒獎典禮。也讓華南銀行再新增七位同仁取得CFP認證,目前全行累積CFP持證人已達151人,蟬聯公股行庫第1名,亦為同業百位CFP持證人的五大行庫之一。

另外,為厚植高資產客戶服務基礎,認為除讓員工普遍擁有專業證照認證、提升金融專業素質外,提出客戶需求導向的理財規劃建議,也是財管業務核心。因此,積極鼓勵員工參與台灣理財顧問認證協會舉辦的理財規劃書競賽,華南銀行高資產團隊,以「2023傳富人生理財規劃書」,榮獲競賽銅獎,成績亮眼,也為即將開辦的財管2.0業務預做準備。

華南銀行表示,已於2023年10月獲高資產業務開辦資格,正積極規劃今年上半年開業,高資產團隊資深理財顧問中,除具有CFP專業認證成員外,亦有具會計師資格成員,經常透過分享財稅新聞,讓客戶發現潛在需求,並與銀行各相關單位進行跨部門合作,運用金融商品,幫助客戶稅務規劃、傳承資產、守護家人、回饋社會,滿足高資產客戶理財的各種需求,提供客戶規畫建議,期許透過業務開辦,成為高資產客戶全方位的財務管家。

照片來源:CNEWS匯流新聞網資料照片

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